16 июля банк «Открытие», брокерская компания «РЕГИОН», «ВТБ-Капитал» и «НОМОС-Банк» успешно разместили выпуск биржевых облигаций ОАО «Бинбанк». Серия — БО-03, номинальная стоимость — 2 миллиарда рублей, срок обращения — 36 месяцев. Размещение выпуска состоялось в полном объеме.
Заявочная книга была закрыта 12 июля. Процентная ставка первого купона БО по решению эмитента установилась на уровне 11,25% годовых. Ставка второго купона аналогична. Ставки последующих купонов эмитент планирует установить в соответствии с эмиссионными документами.
Выпуск предусматривает досрочную покупку БО по требованию владельцев спустя 12 месяцев с момента размещения.
Размещение БО состоялось 16 июля по открытой подписке с использованием расчетных и торговых систем «ФБ ММВБ», в качестве агента по размещению был зарегистрирован сам эмитент. Депозитарием выпуска выступила небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий». Всего было удовлетворено 59 инвесторских заявок.
Организаторы размещения — ОАО Банк «Открытие», ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «НОМОС-Банк».
В составе синдикатов по размещению также были замечены:
- со-организаторы — ОАО «Банк Финсервис», ЗАО КБ «РУСНАРБАНК», ОАО АКБ «Вятка-Банк»;
- андеррайтеры — ОАО «МДМ Банк», ЗАО «ФК «ИНТРАСТ», КБ «Нацинвестпромбанк», ЗАО КБ «Эксперт Банк», ОАО АКБ «АВАНГАРД»;
- со-андеррайтеры — ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ОАО «Национальный космический банк», ООО МКБ «АВЕРС», ОАО АКБ «РУССОБАНК», ООО «Коммерц Инвестментс».
