15 августа банк «Открытие» и «Номос-Банк» успешно разместили выпуск облигаций ОАО «Финансовая корпорации ОТКРЫТИЕ»: серия — 06, общая номинальная стоимость — 5 миллиардов рублей, срок обращения — 1820 дней. Размещение выпуска состоялось в полном объеме.
Заявочная книга была открыта в период с 12.08.13 по 13.08.13. При ее открытии диапазон ставки первого купона составлял 11,0-11,5% годовых (доходность — 11,46-12,01%). Всего за это время поступило 19 заявок.
По результатам закрытия заявочной книги эмитент принял решение установить ставку процента на уровне 11,0% годовых (по нижней границе диапазона), что соответствует 11,46% годовой доходности.
Процентные ставки последующих трех купонов идентичны ставке первого купона. В дальнейшем эмитент планирует устанавливать ставки в прямом соответствии с эмиссионными документами.
Выпуск предусматривает досрочный выкуп облигаций по требованию владельцев спустя 12 месяцев с момента размещения.
Что касается самого размещения, то оно осуществлялось при использовании расчетных и торговых систем «ФБ ММВБ» (ЗАО) по открытой подписке. В качестве агента по размещению выступил ОАО Банк «Открытие». Депозитарий выпуска — НКО ЗАО НРД.
Организаторы выпуска — ОАО Банк «Открытие» и ОАО «Номос-Банк».
Всего в рамках размещения было заключено 64 сделки.
