Банк Открытие и Номос-Банк выступили организаторами размещения выпуска облигаций Финансовой корпорации ОТКРЫТИЕ

15 августа банк “Открытие” и “Номос-Банк” успешно разместили выпуск облигаций ОАО “Финансовая корпорации ОТКРЫТИЕ”: серия – 06, общая номинальная стоимость – 5 миллиардов рублей, срок обращения – 1820 дней. Размещение выпуска состоялось в полном объеме.

Заявочная книга была открыта в период с 12.08.13 по 13.08.13. При ее открытии диапазон ставки первого купона составлял 11,0-11,5% годовых (доходность – 11,46-12,01%). Всего за это время поступило 19 заявок.

По результатам закрытия заявочной книги эмитент принял решение установить ставку процента на уровне 11,0% годовых (по нижней границе диапазона), что соответствует 11,46% годовой доходности.

Процентные ставки последующих трех купонов идентичны ставке первого купона. В дальнейшем эмитент планирует устанавливать ставки в прямом соответствии с эмиссионными документами.

Выпуск предусматривает досрочный выкуп облигаций по требованию владельцев спустя 12 месяцев с момента размещения.

Что касается самого размещения, то оно осуществлялось при использовании расчетных и торговых систем “ФБ ММВБ” (ЗАО) по открытой подписке. В качестве агента по размещению выступил ОАО Банк “Открытие”. Депозитарий выпуска – НКО ЗАО НРД.

Организаторы выпуска – ОАО Банк “Открытие” и ОАО “Номос-Банк”.

Всего в рамках размещения было заключено 64 сделки.