Банк «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Номос-Банк» совместно с брокерской компанией «РЕГИОН» успешно разместили выпуск биржевых облигаций коммерческого банка «Восточный» (ОАО). Серия — БО-07, номинальная стоимость — 5 миллиардов рублей, срок обращения — 5 лет. Размещение выпуска состоялось в полном объеме.
Всего на покупку облигаций было оставлено 107 заявок инвесторов. В ходе формирования заявочной книги диапазон ставок 1-го купона опустился с уровня 11-11,5% до уровня 10,7-11% годовых. Конечный ценовой диапазон составил 10,4-10,7% годовых. Общий объем спроса зафиксирован на отметке в 20,9 миллиардов рублей.
Заявочная книга была закрыта 19 июля 2013 года. По итогам закрытия эмитент установил процентную ставку 1-го купона БО по нижней границе конечного диапазона — 10,4% годовых. Ставка процента 2-го и 3-го купонов идентичны ставке 1-го. Ставки последующих купонов эмитент планирует установить в соответствии с эмиссионными документами.
Выпуск предусматривает досрочную покупку БО по требованию владельцев спустя 18 месяцев с даты размещения по их 100% номинальной стоимости.
Биржевые облигации были размещены 23 июля 2013 года при использовании расчетных и торговых систем «ФБ ММВБ» (ЗАО) по открытой подписке. В качестве агента по размещению выступил КБ «Восточный» (ОАО). Всего в ходе размещения было удовлетворено 167 инвесторских заявок.
Депозитарий выпуска — НКО ЗАО НРД. Организаторы размещения — Банк «Открытие» (ОАО), «Промсвязьбанк» (ОАО), «Номос-Банк» (ОАО), БК «РЕГИОН» (ООО).
«Благодаря хорошему прайсингу и восстановлению долгового рынка данный облигационный выпуск сумел вызвать у инвесторов повышенный интерес. Отличное взаимодействие эмитента и организаторов, а также грамотный маркетинг позволили получить 4-кратную переподписку, достичь потрясающего числа инвесторов (107 игроков рынка) и существенно понизить стоимость заимствования для банка-эмитента. Я считаю, что данный выпуск — это качественно новый этап в современной истории банка «Восточный», — рассказал управляющий директор банка «Открытие» Михаил Автухов.
