«Московский Кредитный Банк» сумел успешно зафиксировать параметры размещения еврооблигационного субординированного кредита с погашением в 2018 году (продолжительность — 5,5 лет), объемом 500 миллионов американских долларов и ставкой купона, равной 8,7% годовых. Этому явлению предшествовали встречи с инвесторами в Сингапуре, Лондоне, Гонконге, Нью-Йорке, Бостоне и Цюрихе. В качестве совместных организаторов и букраннеров выступили Raiffeisen Bank, The Royal Bank of Scotland, International и HSBC. Последний также был обозначен как советник по структурированию сделки. Размещение облигаций будет проведено по правилам Regulation S и Rule 144a.
Облигации выпустит специально созданная в соответствии с ирландским законодательством компания CBOM Finance p.l.c. Основная ее цель — финансирование субординированного кредита банку. Закрыть сделку планируется 13 мая 2013 года.
Под урезанным выпуском подразумевается первый выпуск еврооблигаций «Московским Кредитным Банком» после введения Банком России новых требований в отношении субординированного капитала.
Облигации будут размещены среди большого числа отечественных и международных инвесторов, представленных частными банковскими организациями, управляющими компаниями и финансовыми институтами. Если говорить о географическом распределении инвесторов в заявочной книге, то представителей европейских стран оказалось 48% (в т.ч. 6% — великобританцев), России — 39%, стран Ближнего Востока и Азии — 4%, США — 3%.
