«Номос-Банк», «Райффайзенбанк», банк «Открытие» и «Сбербанк КИБ» успешно разместили выпуск облигаций «О1 Пропертиз Финанс» (ЗАО): серия — 01, срок обращения — 5 лет, общая номинальная стоимость — 6 миллиардов рублей. В качестве обеспечения облигаций представлено поручительство O1 PROPERTIES LIMITED (Кипр). Размещение выпуска состоялось в полном объеме.
Заявочная книга была открыта в период с 05.08.13 по 06.08.13. За это время в нее поступило 25 заявок, а диапазон ставки первого купона сузился с 12,0-12,5% годовых до 12,0-12,25% годовых. Общий спрос на облигации ЗАО «Пропертиз Финанс» превысил 12 миллиардов рублей.
По результатам закрытия заявочной книги эмитент принял решение зафиксировать ставку первого купона на уровне 12,0% годовых (по нижней границе окончательного диапазона). Процентные ставки последующих пяти купонов идентичны ставке первого купона. В дальнейшем ставки купонов будут устанавливаться в прямом соответствии с эмиссионными документами.
Выпуск предусматривает досрочную покупку облигаций по требованию владельцев спустя три года с момента размещения по номинальной стоимости.
Размещение выпуска облигаций осуществлялось по открытой подписке 8 августа 2013 года при использовании расчетных и торговых систем «ФБ ММВБ» (ЗАО). В качестве депозитария выпуска выступил НКО ЗАО НРД.
Организаторы размещения — ОАО «Номос-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО Банк «Открытие» и ЗАО «Сбербанк КИБ».
