«Райффайзенбанк» принял участие в выдаче синдицированного займа для компании «Уралкалий» — одного из ведущих мировых производителей хлористого калия. Заемные средства в размере 1 миллиарда американских долларов предоставлены в форме предэкспортного финансирования.
В качестве первоначальных уполномоченных ведущих организаторов сделки выступили: BNP Paribas, АКБ «Росбанк», Societe Generale Corporate & Investment Banking, Bank of America Merrill Lynch, ЗАО «ЮниКредит Банк», Natixis и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited.
Помимо «Райффайзенбанка», участие в сделке приняли: Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo S.p.a., The Royal Bank of Scotland plc, Mizuho Corporate Bank Ltd., OJSC Nordea Bank и ICBC (London) plc.
Компания самостоятельно инициировала кредит в конце 2012 года, собрав заявочную книгу размером в 1,4 миллиарда американских долларов. Однако высокая ликвидность привела к сокращению объема сделки до 1 миллиарда американских долларов.
Первоначальным уполномоченным ведущим организатором, а также агентом по документацию стал Bank of America Securities Limitied; роль агента по обеспечению, а также кредитного агента исполнил BNP Paribas (Suisse) SA; в качестве агента по хеджированию выступил Merrill Lynch International.
Срок займа — 5 лет, ставка установлена на уровне LIBOR +2.15%. Привлеченные денежные средства «Уралкалий» планирует направить на финансирование своей деятельности.
