Банк «Ренессанс Кредит» разместил облигации на 350 000 000 долларов США под 7,75% годовых. Цена размещенных бумаг — 100% от номинала, срок погашения датирован 31 мая 2016 года.
В качестве ведущих букраннеров и организаторов сделки выступили Raiffeisen Bank, Goldman Sachs International и Sberbank CIB, соорганизатор — ИК «Ренессанс Капитал».
Размещение ценных бумаг вызвало повышенный интерес у большого числа российских и международных инвесторов. Заявочная книга более чем в 2 раза превысила объем выпуска. В размещении участвовали свыше 100 инвесторов, в их числе фонды, страховые компании, управляющие активами и банки из России, Азии и Европы.
