«ТКС Банк» успешно закрыл книгу приема заявок на покупку биржевых облигаций БО-12 с офертой через полтора года с момента размещения и номиналом порядка 3 миллиардов рублей. Ставка купона установилась на уровне 10,25%. На фондовой бирже ММВБ облигации размещены 28 мая 2013 года.
Банк открыл заявочную книгу 20 мая 2013 года, ориентировочная процентная ставка купона составляла 10,25-10,75%. Благодаря активному интересу, вызванному выпуском биржевых облигаций банка «Тинькофф Кредитные Системы», первоначальный маркетинговый диапазон в день закрытия заявочной книги понизился до 10,00-10,25%. В целом инвесторы подавали заявки со ставкой в диапазоне 10,00-10,50%. Общая величина спроса составила 5,1 миллиардов рублей.
По результатам маркетинга ставка купона облигаций установилась на уровне 10,25%. Приняв во внимание рыночную ситуацию, ставку купона по облигациям, цену размещения и сложившийся спрос, банк «Тинькофф Кредитные Системы» решил принять 58 заявок инвесторов.
В качестве организаторов займа выступили ОАО Банк «Открытие», ОАО «Номос-Банк», Sberbank CIB и ОАО «Промсвязьбанк».
Со-Андеррайтеры: ОАО «Первобанк» и ООО «Коммерц Инвестментс».
Привлеченные денежные средства кредитная организация планирует направить на финансирование кредитных потребительских программ и программ по обслуживанию клиентов во всех регионах России.
